Информация
Содержание

Настройка видов оплат

Под видом оплаты понимается способ оплаты, который используется при расчете с клиентами.

Для того, что бы настроить виды оплат необходимо перейти в следующее меню: «Торговый зал > Настройка кассы > Основные настройки > Виды оплат»

image-1763292452169.png

Для добавления нового вида оплаты нажмите кнопку «Добавить» или клавишу Insert.

В открывшемся окне заполнению подлежат следующие поля:

image-1763278223306.png

Форма "Вид оплаты"

  • Вид оплаты – данное поле заполняется из списка;
Вид оплаты  Описание 
Нефискальный   оплата не будет производиться 
через кассовый аппарат;
Фискальный (1) оплата будет производиться 
через кассовый аппарат 
(как правило «Фискальный (1)» это рубли);
Фискальный (2) Вид оплаты для продаж 
через кассовый аппарат 
по признаку безналичной оплаты
Фискальный (3) и  (4)

Другие виды оплат для продаж 
через кассовый аппарат
Корпоративные клиенты (безнал)

Нефискальный вид оплаты, который приходит на расчетный счет
Гостиничная
система «Эдельвейс»		 специальный вид оплаты, используемый
для связи с системой «Эдельвейс»;
Оплата балансной картой используется для ведения
баланса по клиентам.
  • Наименование – внутреннее наименование вида оплаты;
  • Наименование для печати в чеке/счете – как будет печататься вид оплаты в счете и на чеках;
  • Английское наименование – английское наименование вида оплаты, используется для печати счета иностранным гражданам;
  • Признак безнала – Да/Нет; признак безналичной оплаты;
  • Использовать для сдачи – Да/Нет; признак, означающий, что создаваемый вид оплаты будет использоваться для сдачи;
  • Можно выбирать из списка – Да/Нет; признак того, что создаваемый вид оплаты будет отображаться в списке видов оплат;
  • Не отображать в выручке- при формировании отчета по выручке можно отключить отображение данного вида оплаты;
  • Максимальная сумма по виду оплаты – максимальная сумма по создаваемому виду оплаты;
  • Подтип создаваемого документа реализации – данное поле заполняется из списка, но предварительно нужно создать подтип реализации.  Подтип документа используется при «Формировании реализации».
  • Подтип создаваемого документа возврата – данное поле заполняется из списка, но предварительно нужно создать подтип возврата.  Подтип это документа используется при «Формировании реализации».
  • Подтип оплаты - данное поле заполняется из списка, но предварительно нужно создать подтип оплаты.  Подтип это документ настройки создаваемых финансовых операций.
  • Внешний код – внешний код создаваемого вида оплаты.
  • Авторизация оплаты – из списка выбирается тип авторизации оплаты.
  • Номеру ЛУ – номер логического устройства (фискального регистратора).
  • Сверять сумму при закрытии рабочего дня – Да/Нет; делать ли сверку по сумме при закрытии рабочего дня.
  • При сверке не учитывать эти компенсации – из списка выбрать компенсации, которые при сверке суммы будут игнорироваться.
  • Имя группы для отчета "Баланс" – как в отчете будет называться группа с данным видом оплаты.
  • Должности, которые могут/не могут удалять этот вид оплаты из заказов – поля для регулирования прав должностей относительно данного вида оплаты.
  • Онлайн оплата (проводится на сайте, приложении и т.п.) – да/нет. Признак проведения оплаты на внешних платформах.

После внесения всех необходимых данных нажмите кнопку "Утвердить".

Создание подтипов реализации

Для того что бы добавить новый подтип реализации необходимо перейти в следующее меню: Начальные настройки системы > Подтипы товарных документов».

Для создания нового типа реализации в открывшемся меню нажать кнопку Добавить.image-1763279508362.png

Окно списка подтипов реализации

В открывшемся окне заполнению подлежат следующие поля.

image-1763278379035.png

 

Вкладка "Главная"

  • Код – внутренний номер создаваемого подтипа, выставляется системой автоматически;
  • Наименование – внутреннее наименование создаваемого подтипа;
  • Префикс для нумерации документов – префикс номера документов реализации с создаваемым подтипом;
  • Примечание – примечание, касающееся создаваемого подтипа реализации.
  • Формировать задолженность покупателя по накладной – да/нет. Фиксировать в учёте сумму, которую покупатель должен оплатить продавцу.
  • В накладной вводить кол-во "Отгружено" и "Возвращено" – да/нет. Включает соответствующие поля в накладную и позволяет их заполнить.
  • Подтип для создаваемого связанного документа – тип документа для связанного документа выбирается из списка.

Снимок экрана от 2025-11-16 10-32-40.png

Вкладка "Фин.операция"

  • Тип финансовой операции – данное поле заполняется из списка;
  • Бюджет – из списка выбирается план для управления финансами.
  • Место хранения – данное поле заполняется из списка уже имеющихся мест хранения;
  • Тип суммы для фин. операции – данное поле заполняется из списка;
  • Статья бюджета – данное поле заполняется из списка;
  • Контрагент по умолчанию – выбрать из списка контрагента, который будет использоваться по стандарту.
  • ЦФО – из списка торговых точек выбирается та, которая будет являться центром финансовой ответственности.
  • Акцептовать фин. операцию – акцептовать финансовую операцию автоматически;
  • Открывать форму фин. операции после создания – Да/Нет. 
  • Дата для фин. операции – дата создаваемой финансовой операции;
  • Удалять фин. опер. при деакцепте товарного документа – удаление финансовой операции при деакцепте документа;
  • Автоматически создавать фин. операцию при акцепте документа – создание финансовой операции при акцепте документа;

Система JUPITER                                 www.jupiter.systems                                 (с) 2024г.

Нет комментариев
Наверх