Работа с карточками клиентов

Для работы с карточками клиентов есть несколько разделов:

1. Клиенты (Облегченный) - для быстрого отображения клиентов в больших базах (>2 миллионов).  
2. Клиенты (Баланс, накопления) - для просмотра текущего баланса по клиентам в локальной бонусной системе. 
3. Клиенты и их адреса - для работы с адресами клиентов.

Карточка клиента зависит от настроенных прав пользователя, который работает в базе. Пример настраиваемых полей: 

 

Самый простой способ карточки клиента это Клиенты (Облегченный). Тут мы сразу видим все поля, которые доступны для редактирования под нашим пользователем. 

 

Код - Выдается программой автоматически при создании нового клиента. 

Имя - Общее поле с именем клиента, которое доступно даже если ФИО по клиенту заносить не предполается. 

Группа клиентов - поле предназначено для разделения клиентов по группам, с возможностью привязать скидки к группам или отдельные системы начисления бонусов. 

Основной номер телефона - Главное поле по которому проверяется уникальность клиента. 

Дополнительный номер телефона - Для внесения дополнительных номеров телефонов. 

Черный список - возможность заблокировать пользователя, в некоторых случаях добавление клиента в черный список не дост создавать на клиента заказы. 

Примечание для внутренних нужд - Свободный комментарий. 

Дорожка магнитной карты - Заполняется в случае если для клиентов используются магнитные или электронные карты с уникальным номером. 

Карта активна (Можно применять скидки) - Если поставить Нет, то по клиенту нельзя будет использовать скидки, накапливать бонусы, и тратить их. 

Исключить из SMS рассылки - Исключает клиента из списка для рассылки запускаемой из Юпитера. 

 

Так же есть раздел работы с клиентами в разделе настройки скидок, в этом разделе также можно работать : «Торговый зал > Настройка кассы > Скидки > Клиенты > Клиенты (баланс, накопления)» (рис. 1).

Рисунок 1. Меню "Клиенты с дисконтными картами"

В открывшемся окне отобразится список клиентов (рис. 2).

Рисунок 2. Окно "Клиенты (баланс, накопления)"

На левой панели инструментов расположены специальные кнопки:

Контекстное меню

Рисунок 3. Контекстное меню

Рисунок 4. Форма ввода номера картинки

Создание клиента

Для добавления нового клиента нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов.

В открывшейся форме имеется три вкладки: «Основные данные», «Паспорт», «Медицинские документы».

Вкладка «Основные данные» (рис. 5)

Рисунок 5. Форма "Клиент", вкладка "Основные данные"

• Код – уникальный код клиента, как правило проставляется автоматически при создании карточки;
• Фамилия – фамилия клиента;
• Имя – имя клиента;
• Отчество – отчество клиента;
• Серия – серия паспорта клиента;
• Номер – номер паспорта клиента;
• Дата выдачи – дата выдачи паспорта клиента;
• Кем выдан – наименование органа, выдавшего паспорт;
• Место рождения – место рождения клиента (как в паспорте);
• Адрес по прописке – адрес регистрации (прописки) клиента;
• Группа клиентов – из списка выбирается группа, к которой относится создаваемый клиент;
• Основной номер телефона – номер телефона, который считается главным (используется по умолчанию для связи);
• _Все телефоны клиента (через , ) – служебное поле: список всех телефонов клиента, сформированный через запятую;
• _Телефоны (только цифры) – служебное поле: телефоны клиента в формате “только цифры” (без пробелов, +, скобок и т.п.);
• Организация – организация/компания, к которой относится клиент (при необходимости выбирается из справочника);
• Должность – должность клиента в организации;
• Пол – из списка выбирается пол клиента;
• День рождения – дата рождения клиента;
• Профессиональный праздник – дата профессионального праздника клиента;
• Другой важный день – дополнительная памятная дата клиента (годовщина и т.п.);
• Место работы / учебы – место работы или учебного заведения клиента;
• Род занятий – сфера деятельности/занятия клиента;
• Email – адрес электронной почты клиента;
• Черный список – признак, что клиент занесён в чёрный список;
• VIP – признак VIP-статуса клиента;
• Дата внесения – дата создания/добавления карточки клиента в систему;
• Марка и номер автомобиля – данные автомобиля клиента (марка и госномер);
• Клиенту нужен кассовый чек – признак необходимости выдачи кассового чека клиенту;
• Примечание для внутренних нужд – служебный комментарий/заметки по клиенту для сотрудников;
• Настройка накопительных скидок – из списка выбирается настройка скидок для клиента;
• Прейскурант для клиента – из списка выбирается прейскурант для создаваемого клиента;
• Тариф для клиента – из списка выбирается тариф обслуживания клиента;
• Дорожка магнитной карты – дорожка магнитной карты клиента;
• Карта активна (Можно применять скидки) – статус карты клиента: активна/неактивна (влияет на применение скидок);
• Карта клиента действительна до – дата окончания действия карты клиента;
• Исключить из SMS рассылки – признак, что клиент не должен получать SMS-рассылки;
• Торговые точки, с которыми работает (заказ поставщику) – список торговых точек/филиалов, с которыми связан клиент;
• Возрастная категория – возрастная группа клиента (например, взрослый/детский и т.п.).

Вкладка «Паспорт» (рис. 6)

Рисунок 6. Форма "Клиент", вкладка "Паспорт"

• Серия – серия паспорта клиента;
• Номер – номер паспорта клиента;
• Дата выдачи – дата выдачи паспорта клиента;
• Кем выдан – наименование органа выдавшего паспорт;
• Место рождения – место рождения клиента.

Вкладка «Адрес» (рис. 7)

Рисунок 7. Форма "Клиент", вкладка "Адрес"