Работа с карточками клиентов

Для работы с карточками клиентов есть несколько разделов:

1. Клиенты (Облегченный) - для быстрого отображения клиентов в больших базах (>2 миллионов).  
2. Клиенты (Баланс, накопления) - для просмотра текущего баланса по клиентам в локальной бонусной системе. 
3. Клиенты и их адреса - для работы с адресами клиентов.

Карточка клиента зависит от настроенных прав пользователя, который работает в базе. Пример настраиваемых полей: 

Самый простой способ карточки клиента это Клиенты (Облегченный). Тут мы сразу видим все поля, которые доступны для редактирования под нашим пользователем. 

Код - Выдается программой автоматически при создании нового клиента. 

Имя - Общее поле с именем клиента, которое доступно даже если ФИО по клиенту заносить не предполается. 

Группа клиентов - поле предназначено для разделения клиентов по группам, с возможностью привязать скидки к группам или отдельные системы начисления бонусов. 

Основной номер телефона - Главное поле по которому проверяется уникальность клиента. 

Дополнительный номер телефона - Для внесения дополнительных номеров телефонов. 

Черный список - возможность заблокировать пользователя, в некоторых случаях добавление клиента в черный список не дост создавать на клиента заказы. 

Примечание для внутренних нужд - Свободный комментарий. 

Дорожка магнитной карты - Заполняется в случае если для клиентов используются магнитные или электронные карты с уникальным номером. 

Карта активна (Можно применять скидки) - Если поставить Нет, то по клиенту нельзя будет использовать скидки, накапливать бонусы, и тратить их. 

Исключить из SMS рассылки - Исключает клиента из списка для рассылки запускаемой из Юпитера. 

Список адресов (Новая касса) - Сейчас не используется. 

 

Так же есть раздел работы с клиентами в разделе настройки скидок, в этом разделе также можно работать : «Торговый зал > Настройка кассы > Скидки > Клиенты > Клиенты с дисконтными картами» (рис. 1).

Рисунок 1. Меню "Клиенты с дисконтными картами"

В открывшемся окне отобразится список клиентов (рис. 2).

Рисунок 2. Окно "Клиенты с дисконтными картами"

На левой панели инструментов расположены специальные кнопки:

Контекстное меню

Рисунок 3. Контекстное меню

Рисунок 4. Форма ввода номера картинки

Создание клиента

Для добавления нового клиента нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов.

В открывшейся форме имеется три вкладки: «Основные данные», «Паспорт», «Медицинские документы».

Вкладка «Основные данные» (рис. 5)

Рисунок 5. Форма "Клиент", вкладка "Основные данные"

• Фамилия – фамилия клиента;
• Имя – имя клиента;
• Отчество – отчество клиента;
• Отображаемое имя – данное поле носит информационный характер;
• Телефоны – номера телефонов клиента;
• Группа клиентов – из списка выбирается группа, к которой относится создаваемый клиент;
• Пол – из списка выбирается пол клиента;
• День рождения – дата рождения клиента;
• Есть непогашенная рекламация – данное поле носит информационный характер;
• Настройка накопительных скидок – из списка выбирается настройка скидок для клиента;
• Прейскурант для клиента – из списка выбирается прейскурант для создаваемого клиента;
• Дорожка магнитной карты – дорожка магнитной карты клиента.

Вкладка «Паспорт» (рис. 6)

Рисунок 6. Форма "Клиент", вкладка "Паспорт"

• Серия – серия паспорта клиента;
• Номер – номер паспорта клиента;
• Дата выдачи – дата выдачи паспорта клиента;
• Кем выдан – наименование органа выдавшего паспорт;
• Место рождения – место рождения клиента.

Вкладка «Медицинские документы» (рис. 7)

Рисунок 7. Форма "Клиент", вкладка "Медицинские документы"

• Дата окончания действия медицинской справки – выставляется дата окончания действия справки;
• Посещение бассейна – выставляется дата окончания действия справки на посещение бассейна.