Настройка балансных карт

Балансная карта -  это пластиковая карта клиента, на которой накапливаться и списываться баланс.

Пример применения балансных карт в клубе.

При входе в клуб клиенту выдается балансная карта и начисляется определенный баланс. После этого клиент может совершать покупки, как балансной картой, так и наличными. При выходе (или по требованию клиента) по балансной карте печатается мастер – чек, который клиент должен оплатить.

Так же балансные карты часто используются в гостиницах.

При въезде в номер гость получает пластиковую карту и ей может расплачиваться за большинство услуг предоставляемых гостиницей.

Балансные карты это специальный вид оплаты, поэтому они настраиваются в соответствующем меню: «Торговый зал > Настройки кассы > Основные настройки > Виды оплат > Виды оплат» (рис. 1).

Рисунок 1. Меню "Виды оплат"

В открывшемся окне появиться список видов оплат (рис. 2).

Рисунок 2. Окно "Виды оплат"

Для добавления балансовой карты нажмите кнопку «Добавить» или клавишу Insert.

В открывшемся окне заполнению подлежат следующие поля (рис. 3):

Рисунок 3. Форма "Вид оплаты"

Внимание! Когда поле "Вид оплаты" имеет значение «Оплата балансной картой», форма вида оплаты будет отличается от стандартной формы.

После внесения всех необходимых данных нажмите кнопку «Утвердить».

Настройка клиентов с балансными картами

Настройка клиентов с балансными картами включает в себя назначение видов оплат балансной картой для клиентов. Назначить вид оплаты для клиента можно 2 способами:

1. Назначение вида оплаты на группу клиентов;
2. Назначение вида оплаты отдельно на каждого клиента.

Для того, что бы назначить вид оплаты на группу клиентов необходимо перейти в следующее меню: «Торговый зал > Настройка кассы > Скидки > Группы клиентов» (рис. 4).

Рисунок 4. Меню "Группы клиентов"

Для добавления новой группы клиентов нажмите кнопку «Добавить» или клавишу Insert. В открывшемся окне заполнению подлежат следующие поля (рис. 5):

Рисунок 5. Форма "Группа клиентов"

• Код – внутренний номер создаваемой группы, выставляется системой автоматически;
• Наименование – внутреннее наименование создаваемой группы;
• Вид оплаты балансной картой – необходимо выбрать вид оплаты «Оплата балансной картой».

После внесения необходимых данных нажмите кнопку «Утвердить».

 Для того, что бы назначить вид оплаты отдельно на каждого клиента необходимо перейти в следующее меню: «Торговый зал > Настройка кассы > Скидки > Клиенты с дисконтными картами» (рис. 6).

Рисунок 6. Меню "Клиенты с дисконтными картами"

Для добавления нового клиента нажмите кнопку «Добавить» или клавишу Insert. В открывшемся окне заполнению подлежат следующие поля (рис. 7):

Рисунок 7. Форма "Клиент", вкладка "Основные данные"

• Имя – имя создаваемого клиента;
• Телефоны – контактные телефоны создаваемого клиента;
• Группа клиентов – выбор группы, к которой относиться создаваемый клиент;
• Код – внутренний номер создаваемого клиента, выставляется системой автоматически;
• Черный список – параметр позволяющий занести клиента в черный список;
• Примечание для внутренних нужд – примечание, касающееся создаваемого клиента;
• Настройка накопительных скидок – необходимо выбрать параметр «Балансная карта»;
• Дорожка магнитной карты – дорожка магнитной карты клиента.

Внимание! Если в группе клиентов установлен параметр «Вид оплаты балансной картой», то в карточке клиента этот параметр будет заблокирован

Если клиент находится в Черном списке, то у клиента не начисляются и не списываются бонусы.
Также, можно заблокировать создание заказов на клиента из черного списка (включается ролью у кассира и планировщика "КАССА\Опции настройки\Специальные режимы\Запретить создание заказов на клиентов из черного списка")

Действия над балансными картами

Пополнение баланса клиента – это действие увеличивает баланс клиента на указанную сумму;

Выдать балансную карту клиенту – это действие выставляет балансной карте признак «Выдана»;

Закрыть карту с балансом – это действие возвращает балансной карте стартовый баланс, при этом текущий баланс карты закрывается другим видом оплаты. Например, если Вы закрываете балансную карту, на которой текущий баланс равен – 500 рублей, то система потребует доплатить 500 рублей для закрытия карты. Если  же Вы закрываете балансную карту, на которой текущий баланс равен 500 рублей, то система потребует выплатить 500 рублей.

Показать баланс по клиенту – это действие выводит на экран текущий баланс проведенной карты;

Печать истории по клиенту – это действие распечатывает все счета, оплаченные проведенной картой с момента ее выдачи до текущего момента. Если карта только выдана, то счета распечатываются за предыдущий период.

Оплата балансной картой – это действие оплачивает покупку средствами балансной карты (если средств достаточно). Если разрешена «доплата» то клиент может оплатить часть покупок картой, часть наличными.

Создание кнопок действий над балансными картами

Кнопки действий над балансными картами создаются вручную. Они добавляются в документ раскладки по аналогии с другими кнопками (товар, скидка), но для их добавления используются другие действия (рис. 8).

Рисунок 8. Окно "Редактирование кнопок"

Контроль балансных карт

В "менеджере касс" есть функции для контроля балансных карт, а именно:

• Просмотр баланса по клиентам
• История изменения баланса клиента
• Просмотр "журнала скидок"

Для того, что бы посмотреть баланс по клиентам необходимо перейти в следующее меню: «Торговый зал > Менеджер касс > Карты с балансом > Баланс по клиентам» (рис. 9).

Рисунок 9. Меню "Карты с балансом"

В открывшемся окне (рис. 10) Вы увидите список клиентов по которым ведется баланс (была хоть одна операция с балансной картой). В это списке по умолчанию отображаются следующие параметры:

Рисунок 10. Баланс по клиентам

Кнопка "Журнал" на боковой панели (рис. 10) позволяет просмотреть изменения баланса выбранного клиента (рис. 11).

Рисунок 11. Журнал по клинту

По рисунку 11 видно, что в 18:55 на карту зачислили стартовый баланс (500 рублей), а в 18:56 клиент воспользовался картой для оплаты покупки (320 рублей).